Bretagne, 1709. Une vague de froid sans précédent s'abat sur le royaume de France, déclenchant une famine effroyable. Arzhur de Kergolen assiste impuissant à la mort du dernier de ses sept enfants. Sa femme ayant perdu la raison, il abandonne sa terre natale et les derniers fragments de sa foi.
Au large des Caraïbes, 1715. L'Ombre, farouche capitaine, fait régner la terreur sur ces mers du bout du monde qu'il écume sans relâche. Lors d'une attaque d'un galion epagnol, il épargne un prêtre jésuite et le retient prisonnier. Un affrontement s'engage alors entre les deux hommes sur l'épineuse question de l'existence de Dieu.