Un tout-carton avec des matières dégoûtantes à toucher : une grosse barbe touffue pleine de miettes et de détritus, un oeuf pourri sur une tranche de pain rassis, un escargot gluant, un pied de géant puant, etc.
Mis à part ces ailes dans leur dos, Farfulle et Freluche sont deux filles comme les autres et, en plus, elles adorent dessiner. La veille du Grand Concours, elles décident d'offrir à leur ami Slim, l'artiste des rues, un crayon extraordinaire...
