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Otto, chomeur sketcheur, croise la route de Luna, et le couple part en vadrouille vers l'Alsace... Chemin faisant, ils rencontrent une cigogne blessée, s'aperçoivent (ou imaginent) qu'elle parle arabe...

L'histoire surréelle et poétique d'un jeune homme idéaliste et inventif, Colin, qui rencontre Chloé, une jeune femme semblant être l'incarnation d'un blues de Duke Ellington. Leur mariage idyllique tourne à l'amertume quand Chloé tombe malade d'un nénuphar qui grandit dans son poumon. Pour payer ses soins, dans un Paris fantasmatique, Colin doit travailler dans des conditions de plus en plus absurdes, pendant qu'autour d'eux leur appartement se dégrade et que leur groupe d'amis, dont le talentueux Nicolas, et Chick, fanatique du philosophe Jean-Sol Partre, se délite.

Sous l'occupation allemande, dans une petite ville française, l'arrivée d'un nouveau prêtre suscite l'intérêt de toutes les femmes... Barny, jeune femme communiste et athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune sceptique se rend à l'église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin. Habituellement si sûre d'elle, Barny va pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre, aussi séduisant qu'intelligent. Intriguée, elle se prend au jeu de leurs échanges, au point de remettre en question ses certitudes les plus profondes. Barny ne succomberait-elle pas au charme du jeune prêtre ?

Revoilà Xavier. Il a réalisé son rêve : devenir écrivain. Enfin bon, pour l'instant il n'écrit que des histoires à l'eau de rose. Dans sa vie affective... c'est moins rose que dans les histoires qu'il écrit : il galère un peu. Constamment ballotté entre ses fantasmes et la réalité d'une vie à 2, il a du mal à se fixer. Mais ses aventures avec différentes femmes vont enfin lui faire découvrir l'amour...